今日A股科技賽道早盤震蕩觸底后，午后快速回升，光模塊龍頭股新易盛盤中大漲超5%，已連漲兩日，中際旭創(chuàng)大漲超2%，人工智能AIETF（515070）盤中漲超0.5%，持倉股中北京君正、星宸科技、瀾起科技紛紛上漲。

被譽(yù)為“AI界春晚”的英偉達(dá)GTC大會將于3月16日啟幕。作為全球AI算力風(fēng)向標(biāo)，黃仁勛主題演講不僅勾勒技術(shù)路線，更是AI行情催化劑?；仡櫄v屆大會，從2023年AI元年啟動，到2024-2025年光模塊、液冷、CPO輪番爆發(fā)，每次技術(shù)迭代均催生結(jié)構(gòu)性機(jī)會。本次大會，哪些板塊有望被點(diǎn)燃？

本次GTC大會預(yù)計(jì)將展示英偉達(dá)Rubin及Feynman架構(gòu)GPU核心技術(shù)，并集中亮相CPO光互聯(lián)、800V高壓供電、液冷等算力基礎(chǔ)設(shè)施的顛覆性升級。隨著大會臨近，算力硬件板塊已提前預(yù)熱，長期看產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路徑與商業(yè)化節(jié)奏將進(jìn)一步明晰，繼續(xù)關(guān)注光模塊等算力龍頭。

消息方面，新易盛官網(wǎng)公告：一是發(fā)布業(yè)內(nèi)首發(fā)搭載博通448G全功能dsp光模塊；二是推出行業(yè)首款12.8T XPO模塊，這款下一代可插拔光模塊專為支持AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)而設(shè)計(jì)，涵蓋縱向擴(kuò)展、橫向擴(kuò)展及城域互聯(lián)應(yīng)用。

國盛證券指出，博通憑借網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域優(yōu)勢，正成為眾多超算客戶的XPU合作伙伴。在CSP主導(dǎo)資本開支的時代，以ASIC/XPU和以太網(wǎng)為代表的開放解耦架構(gòu)，在AI推理需求爆發(fā)下將持續(xù)繁榮。CSP開放陣營將與英偉達(dá)長期博弈，而新易盛等光通信等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商將同時受益于雙方的互聯(lián)需求增長。

人工智能AIETF（515070）跟蹤C(jī)S人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游，俗稱“機(jī)器人”大腦“締造者”，萬物互聯(lián)“地基”。前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團(tuán)、?？低暋懫鹂萍?、金山辦公、紫光股份等國內(nèi)科技龍頭。

相關(guān)產(chǎn)品：

人工智能AIETF（515070）；

華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A（008585）；

華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C（008586）。