每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

雅克科技漲超5%，兆易創(chuàng)新、北京君正等多股高漲，芯片ETF（512760）漲超2%，成交額超3億元。

國(guó)金證券表示，近期英偉達(dá)、谷歌、Meta等海外大廠持續(xù)上修2024年800G光模塊需求，并于近期下了正式訂單，目前800G光模塊DSP芯片出貨及訂單都實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期發(fā)展，目前用于800G光模塊的DSP芯片目前交期在20-30周，也出現(xiàn)廠商加價(jià)要求提前交貨的情況，英偉達(dá)推動(dòng)全光網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，大幅提升多模VCSEL光模塊用量，近期多模訂單需求增加明顯，800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈積極受益。整體來(lái)看，Ai芯片、800G光模塊需求超預(yù)期，此外電子板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善，看好Ai需求驅(qū)動(dòng)、半導(dǎo)體設(shè)備自主可控及需求反轉(zhuǎn)受益產(chǎn)業(yè)鏈。