2月12日，三大指數集體上漲，特高壓、光模塊板塊領漲，科技概念集體爆發(fā)，截至午間收盤，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏(159256)上漲0.90%，持倉股方面，東方國信上漲7.55%，奧飛數據上漲5.06%，深信服上漲、光環(huán)新網、廣立微等股紛紛異動。

根據第三方研究機構Gartner的預測數據，2026年與2027年AI軟件端的全球資本開支總額雖仍不及硬件端，但增長率連續(xù)兩年預計高于硬件端。

長江證券表示，近期AI資本化加速，AI產業(yè)共識再發(fā)酵。隨著AI應用商業(yè)化加速，參考美國AI演繹，資本開支領先于商業(yè)化一年左右，考慮到24年底-25年國內CSP資本開支加速，預判AI應用也即將在26年迎來商業(yè)化拐點。

在AI產業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發(fā)的基礎。在下游應用層，軟件行業(yè)通過將AI技術與各行業(yè)結合，推動AI應用的落地。

相關產品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）