本周，存儲芯片、CPO等AI硬件板塊表現(xiàn)活躍。指數(shù)方面，創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)上漲2.6%，創(chuàng)業(yè)板成長指數(shù)上漲1.7%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.0%。

開源證券指出，當前市場應(yīng)關(guān)注“科技+周期的兩翼齊飛”。在科技領(lǐng)域，AI硬件（如光通信）的上漲態(tài)勢可類比上一輪5G基站建設(shè)帶來的階段性高點，其核心驅(qū)動在于AI算力擴張等結(jié)構(gòu)性需求快速提升。AI硬件能保持強者恒強的核心因素仍在于盈利增速邊際變化，當前并未見到其顯著拐點，因此更可能跟隨估值牛的大環(huán)境延續(xù)。