11月26日午后，三大指數(shù)維持震蕩態(tài)勢(shì)，電網(wǎng)設(shè)備板塊保持活躍。截至13:33，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）翻紅，漲幅0.22%，盤中交投活躍，實(shí)時(shí)成交額達(dá)1.48億元，成分股電科院領(lǐng)漲，金盤科技、電工合金、精達(dá)股份、東材科技、亨通光電等股跟漲。

AI浪潮催生龐大基建需求，為電力設(shè)備等行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。繼OpenAI 1.4萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃后、由亞馬遜支持的美國(guó)AI初創(chuàng)公司Anthropic近期也擬斥資500億美元建造美國(guó)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，其中，電力供應(yīng)環(huán)節(jié)為其重點(diǎn)關(guān)注方向。

西部證券研報(bào)指出，由于美國(guó)的產(chǎn)業(yè)空心化，事實(shí)上除了互聯(lián)網(wǎng)和高端芯片外，AI鏈條上的絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)均依賴外部進(jìn)口。面對(duì)美國(guó)陳舊的電網(wǎng)系統(tǒng)以及落后的工業(yè)體系，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的工業(yè)需求將進(jìn)一步滲透至中國(guó)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場(chǎng)最高。前十大重倉(cāng)股中囊括了國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。